?>

Kuveyt Türk’ten Türkiye’nin ve dünyanın ilk sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracı

- "Yenilenebilir enerji alanında sürdürülebilir projelere finansman desteğimizi de giderek artırıyoruz"

Yerel haber-Şirket Haber - 3 yıl önce

İSTANBUL

Kuveyt Türk, katılım finans ilkeleri doğrultusunda Türkiye’de ve dünyada ilk kez "Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı" gerçekleştirdi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında Türkiye’nin ve Kıta Avrupası’nın ilk sukuk işlemini yaparak Türkiye’yi faizsiz sermaye piyasalarıyla tanıştıran Kuveyt Türk, sukuk alanında yine bir ilke imza atarak bu sefer Türkiye’de ve dünyada ilk kez “Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı” gerçekleştirdi.

Bank ABC, Citibank, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, KFH Capital ve HSBC ortak koordinatör olarak yetkilendirilerek ihraca talep toplama işlemi daha önce yapılmıştı.

Kuveyt Türk’ün, 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dahil çok geniş bir coğrafi dağılımıyla 150’nin üzerinde yatırımcı kuruluştan 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi.

- 12 katın üzerinde talep ve birçok ilk

Yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde talep miktarı sukuk ihracının 12 katını aşarak yüzde 6,125 ile Kuveyt Türk’e 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en iyi Tier 2 fiyatlamasını getirdi. Geniş bir katılımcı kitlesine ulaşan ihraçta yatırımcı çeşitliliği sağlanarak 100’e yakın yatırımcıya dağıtım gerçekleşti. Dağıtımın yüzde 20’si ise tamamen yeşil/sosyal içerikli fon yatırımcılarına yapıldı.

Bu ihraç; Türkiye’nin ve dünyanın ilk sürdürülebilir Tier 2 sukuk ihracı, 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en düşük fiyatlı Tier 2'si, Kuveyt Türk’ün şimdiye kadar topladığı en yüksek talepli işlemi ve Türkiye’deki finansal kuruluşlar arasında ikinci en yüksek talepli ihracı gibi kendi içinde de birçok ilki barındırıyor.

Ayrıca, sürdürülebilirliğin yanı sıra sermaye benzeri formatında ihraç edilen sukuk işlemiyle Kuveyt Türk, halihazırda güçlü olan konsolide sermaye yeterliliği rasyosunu 389 baz puan artırmış olacak.

- "Sürdürülebilir projelere finansman desteğimizi giderek artırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye’nin ve dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını gerçekleştirmekten dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Son yıllarda önemi küresel düzeyde daha iyi kavranan sürdürülebilirliğin, birçok sektörde olduğu gibi finans dünyasının gündeminde de ön sıralarda yer aldığının altını çizen Uyan, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak, çevresel ve sosyal kredi değerlendirme sisteminden yeşil ürün ve hizmetlere, atık yönetiminden tasarruf planlamalarına, entegre kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden yönetişim önceliklerine birçok farklı alanda çalışmalar yürütüyor, çevresel ve sosyal kurumlarla iş birliği içerisinde bu alanda önemli adımlar atıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında sürdürülebilir projelere finansman desteğimizi de giderek artırıyoruz. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik vizyonuyla başta sukuk olmak üzere finansal ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesini, ülkemizdeki sürdürülebilir finans ekosisteminin gelişimi için önemli buluyoruz. Türkiye’nin ilk sukuk işlemini 2010 yılında gerçekleştirmiştik. Yine bir ilke imza atarak katılım finans ilkeleri doğrultusunda bu kez Türkiye’nin ve dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını, yatırımcılardan aldığımız yoğun ilgiyle başarılı bir şekilde tamamladık. Sağlam bir adım attığımız bu alanda, sürdürülebilir temalı kaynak çeşitliliğimizi ve fonlamalarımızı artırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

dikGAZETE.com

Haftanın Öne Çıkanları

Ünlü astrolog Yasemin Türen; Astroloji hayatımın odak noktası

2021-09-09 23:07 - Magazin

Posta güvercinlerine 'Güvercin Oteli'nde 5 yıldızlı bakım

2021-09-10 15:38 - Gündem

Yazar Halil Pehlivan, "Ölüler Üşür mü" kitabının geliriyle Afrika'da su kuyusu açtıracak

2021-09-09 15:43 - Kültür Sanat

Yapımcı Fatih Aksoy: Türk dizileri bir ülkeye girdiğinde, o ülkeyi fethedecek içeriğe ve yapım gücüne sahip

2021-09-14 15:31 - Magazin

TSPB’nin yeni başkanı İbrahim Öztop oldu

2021-09-10 19:38 - Ekonomi

Beşiktaş ‘Devler Ligi’ne mağlubiyetle başladı

2021-09-16 01:11 - Spor

ABD'de California Valisi Gavin Newsom referandum sonucunda görevinde kaldı

2021-09-15 11:41 - Dünya

Spor medyasının duayenleri Medipol’de bir araya geldi

2021-09-11 19:45 - Medya

Bayern Münih, Barcelona'yı rahat geçti

2021-09-15 03:17 - Spor

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na uluslararası ödül

2021-09-12 13:25 - Yerel haber-Şirket Haber

İlgili Haberler
Günün Manşetleri

İstanbul'un 7 ilçesinde yarın 10 saat su kesintisi uygulanacak

17:47 - Gündem

Rusya'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza

17:44 - Dünya

Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını yaklaşık 62 saattir sürüyor

17:37 - Gündem

İsrail Hükümet Sözcüsü, Lübnan'da "ateşkese doğru ilerlendiğini" söyledi

17:33 - Dünya

Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli kar uyarısı

17:28 - Gündem