?>

Hazine ve Maliye Bakanlığının tahvil ihracına 3 kata yakın talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvilinde ihraç tutarı 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomi - 2 ay önce

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024 yılı Hazine dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı sonuçlandı.

İhraç miktarı 3,5 milyar dolar olurken, ihraç tutarı 3 Ekim'de hesaplara girecek.

İhracat edilen 3 Ocak 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,50, getiri oranı yüzde 6,75 olarak gerçekleşti.

Yeni tahvil ihracıyla eş zamanlı gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeli dolar cinsinden 6 tahvilin, yeni ihraç edilecek tahville değiştirilmesi veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresi de 25 Eylül'de sona erdi.

İhraç edilen 3,5 milyar dolar nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılırken, kalan kısmı nakit finansman olarak temin edildi.

İşlem kapsamında nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmadı. Değişim işleminin ayrıntıları ve ihraca ilişkin nihai nakit tutar, işleme ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından kesinleşecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara itfası 2035 yılına ötelendi

Yeni ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40'ı ABD, yüzde 36'sı Birleşik Krallık, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9'u Türkiye, yüzde 4'ü Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemi, dış borç stokunun kısa vadeli geri ödeme profiline yönelik uzun aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen aktif bir borç yönetimi işlemi olarak kayıtlara geçti. İşlemle 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşecek yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara itfası 2035 yılına ötelendi. Böylelikle, ortalama vadesi 1 yıldan az olan tahviller, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahville değiştirildi.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024'te uluslararası sermaye piyasalarına yaklaşık 10,5 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edilirken, bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmı nakit finansman olarak sağlandı.

Kaynak: AA

dikGAZETE.com
Haftanın Öne Çıkanları

Böbrek sağlığı için çocukların güne 1 bardak su içerek başlaması öneriliyor

2024-09-24 12:43 - Sağlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

2024-09-25 22:02 - Siyaset

Bakan Bayraktar, Sakaya Gaz Sahası'na yurt dışından ortaklık talepleri geldiğini bildirdi

2024-09-20 23:12 - Gündem

Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail’in düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır

2024-09-19 19:22 - Dünya

Avrupa üçüncüsü İTÜ Rover gözünü ABD'deki yarışmaya dikti

2024-09-22 11:53 - Teknoloji

Rus emekli general Bujinski’den NATO Genel Sekreteri’ne; Senin ne haddine tüm NATO ülkeleri adına konuşmak!

2024-09-23 18:55 - Özel Haber

TASS; Türk bankaları Rusya Federasyonu ile işlemleri durdurmayı planlıyor

2024-09-19 15:19 - Özel Haber

Çin, Fed'in faiz indirimine rağmen gösterge faiz oranlarını sabit tuttu

2024-09-20 17:03 - Ekonomi

Dijital dünyaya doğan "Z kuşağı" iş hayatının kodlarını yeniden yazıyor

2024-09-21 11:42 - Teknoloji

Rus Ortodoks Kilisesi’nden Allahşükür Paşazade’ye Aziz Aleksis Nişanı

2024-09-19 22:03 - Özel Haber

İlgili Haberler

Esnafın İSG eğitimi alması kolaylaştırılacak

13:57 - Ekonomi

Bakan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'da temaslarda bulundu

13:52 - Ekonomi

Oman LNG CEO'su Al Naamany, Türkiye piyasasının önemine dikkati çekti

13:47 - Ekonomi

THY, hizmet ihracatında liderliğini sürdürüyor

13:38 - Ekonomi

Bakanlar Yumaklı ve Kacır, Şanlıurfa GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni'ne katıldı

12:43 - Ekonomi

Günün Manşetleri

İngiltere İçişleri Bakanı Cooper: UCM kararlarının çoğu İngiltere'nin meselesi haline gelmiyor

14:27 - Dünya

Avustralya, Litvanya ve Estonya, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine saygı duyuyor

14:22 - Dünya

Ankara merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı

14:17 - Gündem

Fenerium'un yeni tırları teslim edildi

14:08 - Spor

Bakan Uraloğlu: Paralel 3 piste aynı anda operasyon İstanbul Havalimanı'nda uygulanacak

14:03 - Gündem